概要

事業会社のお客様へ

事業用不動産の取り扱い、事業承継、ノンコア事業の売却に関して課題を有するお客様に対し、潜在的な資産価値を最大化するため、短期~中期のコンサルティングサービス、フィナンシャルアドバイザリー(エクイティ投資家とのマッチング)までワンストップで提供します。

事業用不動産やノンコア事業を売却されるお客様に対しては、案件遂行後の成長を見据えたM&A・投資に関してもご支援させて頂いております。

投資家のお客様へ

弊社がアドバイザーを務めている事業会社のお客様の事業用不動産(主にセール・アンド・リースバック)、事業承継、ノンコア事業の売却案件、共同投資案件のみご紹介しております。

不動産投資家のお客様に対しては、弊社がアドバイザーを務めている事業会社のお客様(ホテル、テーマパーク、スーパーマーケット、ディーラー、飲食等)が対象となるリーシング業務についてもご支援させて頂いております。

特長

以下の通り特化する業界・規模を絞ることで、お客様に対し丁寧かつ深いサービスを提供します。中長期的な視座で対象資産(事業・不動産)の潜在的な資産価値を見出し、事業のコンサルティング、フィナンシャルアドバイザリー業務をワンストップで提供します。

業界

不動産・多店舗事業領域(ホテル、テーマパーク、スーパーマーケット、ディーラー、飲食等)に特化しているため、グローバルスタンダードの知見・国内外のネットワークを有しております。

規模

基本的には、中型(30~300億円)のM&A/企業不動産の流動化案件にフォーカスしております。投資家の需要の層が厚く、かつ事業の成長性が見込みやすい、中型案件にフォーカスしております。

ビジネスフロー

事業会社、投資家のお客様双方の目線を踏まえ、事業会社のお客様のフェーズに合わせて、案件を創出します。

コンサルティング

  • 会社全体の事業/財務戦略を踏まえた適切なCRE/M&A戦略(セルサイド/バイサイド及びその順序なども含む)の策定
  • (企業不動産やノンコア資産の流動化の場合、)対象資産の成長余地を明確化した上で、事業計画を共創
  • 事業計画を具体化するための実行支援
    (事業パートナーのマッチングや業者の紹介等も含む)


フィナンシャルアドバイザリー

  1. 会計/税務/法務的な観点を踏まえ、M&Aスキームを策定
    必要に応じ、弊社が連携しているプロフェッショナル(弁護士、会計士、税理士)もご紹介します
  2. (セルサイドの場合)入札プロセスの運営、経済条件/契約の折衝
  3. (バイサイドの場合)共同投資家、銀行の紹介/マッチング/エグゼキューション